【CSF 文化会】2020年疫情期间线上办公受益，线下文具零售开启修复

2020年疫情期间线上办公受益，线下文具零售开启修复，预计到2024年，我国文具行业市场规模将超过240亿美元

根据智研咨询发布的《2020-2026年中国办公文具行业产销情况分析及投资规模预测报告》显示：2013-2018年，受在校生人数回落、办公无纸化等因素的影响，我国文具行业进入稳健发展时期，数据显示，2018年，我国文具制造业营业收入达170亿美元，较2017年增长4.0%。

▽2013-2018年中国文具行业营业收入情况

2013-2018年，我国文具人均消费额逐年增长，2018年，我国文具人均消费额达15.8美元，约合人民币100元左右。

▽2013-2018年我国文具人均消费额情况

分产品来看，我国文具行业的产品主要包括书写文具如圆珠笔、毛笔、铅笔等、墨水、纸质文具和教学用品。

2018年，我国文具行业的细分市场中，纸质文具市场份额较高，占我国文具行业市场总额的44%，其次为书写文具，占比为32%，教学用品和墨水分别占比12%、1%。

▽我国文具行业的细分市场份额

从销售模式来看，我国文具行业的销售模式可以划分为直销和经销，直销模式指企业以定向营销、直营店、电子商务等方式实现直接销售，在我国主要体现为向政府机构、大型企业等大客户销售产品;经销模式指企业通过经销商销售至零售终端，最终间接地将产品销售给消费者，企业不直接面对消费者。经销是目前我国文具行业比较普遍的销售模式。

从销售渠道来看，我国文具行业的主要销售渠道可分为线上销售和线下销售。线上销售渠道中，主要包括网络购物和家庭购物;线下销售渠道主要包括杂货零售商、文具及办公用品专业零售商、综合性零售商，杂货零售商又可分为现代杂货零售商和传统杂货零售商，现代杂货零售商主要是指大卖场、超市等，综合性零售商主要是依靠百货商店这一渠道来进行销售。

相比其他消费品近年来渠道模式变化快、线上渠道占比提升迅速的趋势，我国文具行业橡塑渠道占比变化幅度较小， 2018年，我国文具行业橡塑线下零售销售额占比约86%，线上销售额约占14%。就目前的情况来看，传统的线下渠道仍然是我国文具行业主要销售渠道。

我国文具行业线下销售渠道中，最主要的销售渠道为杂货零售店和文具及办公用品专业零售店，以百货商店为主要销售渠道的综合性零售商占比较小，为3.7%。杂货零售店这一销售渠道中，现代杂货零售店占我国线下销售总额的36.5%，传统杂货零售店占比约为13.9%。

20年新春期间受到疫情制约，中国远程办公企业超过1800万家、远程办公人员超过3亿人对应效率办公、在线视频等软件的日均活跃用户大增，增量分别达到3924、2426万。其中腾讯会议、齐心好视通、小鱼易联等各自推出免费的支持服务以进行客户引流，获取用户流量的同时一定程度的培养消费习惯和品牌粘性。其中齐心集团的好视通（19年好视通收入占比6%+、利润占比近30%）累计客户数在2月持续有较好的增长且Q2预期能够实现部分有效客户转化，利于公司云视频会议的业绩释放。

▽2020年春节假期后比假期日均活跃用户增量TOP10行业

办公集采成长蓝海，Q1淡季全年所受影响可控。随着近年利好政策的陆续推出，办公集采进入高速成长赛道。根据产业沟通，有效市场空间至少可达3000-4000亿，而截至目前97家央企、350余个地级市政府等之中集采覆盖度还不足40%，尚有较大提升空间。Q1疫情期间部分办公用品订单受损叠加物流限制，但是考虑淡季收入占比全年不大且防疫物资需求旺盛，预期影响十分有限。Q2随着央企招标的陆续开启，判断办公集采需求将有所改善，齐心集团、晨光科力普的该项业务都会环比修复。

未来几年线下渠道将依旧是我国文具行业的主要销售渠道，随着我国文具行业产品的不断优化、消费逐渐升级，我国文具行业市场规模将逐渐增长，预计到2024年，我国文具行业市场规模将超过240亿美元。

▽2019-2024年我国文具行业市场规模走势预测